Projekte: anlegen, Aufgaben zuordnen und Zeit buchen
Ein Projekt bündelt Aufgaben, Zeitbuchungen und Budget an einem Ort. Du legst es in einer Minute an und siehst danach auf einen Blick, wie viel Zeit und Geld bereits investiert wurden.
- Du bist angemeldet und deine Organisation hat das Modul „Projects“ aktiviert.
- Optional: ein CRM-Kunde, mit dem du das Projekt verknüpfen willst.
- 1
Projekt mit einem Kunden verknüpfen
Sowohl im Anlegen-Formular („Kunde verknüpfen“) als auch später im Projekt-Detail kannst du einen bestehenden CRM-Kontakt auswählen. Ist ein Kunde verknüpft, springst du per Klick auf den Firmennamen direkt zu seinem CRM-Eintrag.
- 2
Stundensatz und Budget verstehen
Der Stundenlohn (€/h) fließt in die Kostenanzeige ein, sobald Zeit gebucht wurde. Das „Budget (Stunden)“-Feld beim Anlegen ist ein einfacher Stunden-Deckel für die Projektübersicht — die ausführlichere Budget-Karte im Projekt-Detail (Budgettyp, Betrag, Bill-Rate-Override) ist ein separater Mechanismus, den du dort zusätzlich einrichtest.
- 3
Tasks direkt im Projekt anlegen
Im Feld „Neuen Task hinzufügen…“ unter „Tasks“ legst du schnell einen Task mit Status „Todo“ an, der automatisch diesem Projekt zugeordnet ist. Priorität, Kategorie, Fälligkeitsdatum und Zuständige ergänzt du danach im Task-Detail oder im Aufgaben-Modul.
- 4
Zeit im Projekt erfassen
Rechts im Projekt-Detail startest du unter „Timer“ eine Live-Zeiterfassung für das Projekt (optional mit Task-Zuordnung und Beschreibung) oder trägst unter „Manuell buchen“ Datum, Stunden und Minuten nachträglich ein. Beides landet in der Liste „Zeitbuchungen“ und fließt in „Zeit gesamt“ und die Kostenanzeige oben ein.
- 5
Projektstatus setzen
Über das Status-Dropdown im Projekt-Detail wechselst du zwischen „Läuft“, „Blockiert“ und „Pausiert“. Bei Blockiert oder Pausiert kannst du zusätzlich eine kurze Notiz hinterlegen, die erklärt, woran es hakt.
- 6
Projektübersicht öffnen
Öffne im Hauptmenü den Bereich „Projects“ (Route /projects). Jede Karte zeigt Name, Kurzbeschreibung, Anzahl Tasks, gebuchte Zeit, Kosten (falls ein Stundensatz hinterlegt ist) und den Budget-Fortschritt als Balken.
- 7
Neues Projekt anlegen
Klick oben rechts auf „Neues Projekt“. Pflichtfeld ist nur der Name; Beschreibung, Stundenlohn, Budget in Stunden, verknüpfter Kunde und Farbe sind optional. Klick zum Abschluss auf „Erstellen“.
- 8
Projekt-Details öffnen
Klick auf eine Projektkarte, um zur Detailseite zu wechseln. Links siehst du Tasks, Zeitbuchungen und Kommentare, rechts Budget, Timer und die manuelle Zeiterfassung — oben rechts läuft die Gesamtzeit des Projekts mit.
- 9
Task-Status direkt im Projekt ändern
Klick auf das Status-Symbol vor einem Task in der Tasks-Liste, um Todo, In Bearbeitung, Erledigt oder Backlog auszuwählen — ohne dafür extra ins Aufgaben-Modul zu wechseln.
Zwei getrennte Budget-Mechanismen
Das „Budget (Stunden)“ aus dem Anlegen-Formular treibt nur den Fortschrittsbalken auf der Projektkarte. Die Budget-Karte im Projekt-Detail („Budget einrichten“) ist ein eigenständiges Objekt mit Budgettyp, Betrag und Bill-Rate-Override — sie bleibt leer, auch wenn beim Anlegen schon Stunden hinterlegt wurden.
Schnell angelegte Tasks haben nur Titel und Status
Über „Neuen Task hinzufügen…“ im Projekt entsteht ein Task ohne Priorität, Kategorie oder Fälligkeitsdatum. Diese Angaben ergänzt du erst nachträglich im Task-Detail.
Löschen verlangt den exakten Projektnamen
Der Löschen-Dialog eines Projekts akzeptiert den Klick auf „Löschen“ erst, wenn du den Projektnamen exakt in das Bestätigungsfeld eintippst — ein Tippfehler verhindert das versehentliche Löschen.
Weitere Artikel folgen in Kürze.