Aufgaben: Board nutzen, Aufgaben anlegen und Status ändern
Das Aufgaben-Modul organisiert die Arbeit deines Teams als Kanban-Board. Du legst Aufgaben in unter einer Minute an, verschiebst sie zwischen Status und findest alle Details in einer Karte wieder.
- Du bist angemeldet und deine Organisation hat das Modul „Tasks“ aktiviert.
- Optional: ein Projekt oder ein CRM-Kunde, dem du Aufgaben zuordnen willst.
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Aufgaben priorisieren und zuweisen
Jede Aufgabe hat eine Priorität (Niedrig, Mittel, Hoch, Kritisch), die als farbiger Punkt auf der Karte erscheint, sowie ein Feld „Zuständig“ für ein oder mehrere Teammitglieder. Beides setzt du direkt beim Anlegen oder jederzeit später im Aufgaben-Detail.
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Aufgaben per Drag & Drop verschieben
Alternativ zum Status-Dropdown im Detailbereich kannst du eine Karte im Board direkt anfassen und in eine andere Spalte ziehen (Backlog, Todo, In Arbeit, Erledigt). Beide Wege aktualisieren den Status sofort und ohne Speichern-Button.
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Unteraufgaben und Abhängigkeiten
Im Aufgaben-Detail legst du unter „Subtasks“ Unteraufgaben an und verknüpfst über „Übergeordnete Aufgabe“ eine Aufgabe mit ihrem Parent-Task. Mit „Wartet auf“ markierst du, auf welche Aufgabe gewartet wird, und mit der Checkbox „Diese Aufgabe steckt fest“ kennzeichnest du eine blockierte Aufgabe.
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Aufgaben filtern und suchen
Über die Reiter unter dem Titel (z. B. Marketing, Operativ, Programmierung) filterst du nach Kategorie; unter „Manage Categories“ legst du eigene Kategorien an. Die Suchleiste findet Aufgaben nach Nummer, Titel oder Beschreibung, der Filter-Button kombiniert mehrere Kriterien, und rechts oben schaltest du zwischen Kanban- und Listenansicht um.
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Aufgaben-Board öffnen
Öffne im Hauptmenü den Bereich „Tasks“ (Route /tasks). Das Board zeigt die Standard-Spalten Backlog, Todo, In Arbeit und Erledigt, jede mit eigenem Aufgaben-hinzufügen-Button. Ist ein Sprint aktiv, erscheint zusätzlich ein Sprint-Reiter neben „Board“.
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Neue Aufgabe anlegen
Klick oben rechts auf „Aufgabe hinzufügen“ (oder auf den Plus-Button einer einzelnen Spalte). Im Formular ist nur „Aufgabe“ (der Titel) ein Pflichtfeld — Status, Priorität und Kategorie sind bereits sinnvoll vorausgefüllt. Ergänze bei Bedarf Beschreibung, Fälligkeitsdatum, Meilenstein, Projekt, Kunde, geschätzte Stunden, Tags und Zuständige und klick auf „Erstellen“.
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Aufgaben-Details öffnen
Klick auf eine Karte im Board, um das Detail zu öffnen. Links stehen Beschreibung, Subtasks, Entscheidungs-Kontext, Attachments und Kommentare, rechts unter „Eigenschaften“ alle strukturierten Felder wie Status, Priorität, Zuständig, Fälligkeitsdatum und Kategorie.
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Status im Detail ändern
Klick im Bereich „Eigenschaften“ auf das Status-Dropdown und wähl den neuen Status aus (Backlog, Todo, In Arbeit, Erledigt oder Nur Liste). Die Karte springt sofort in die passende Spalte, ganz ohne Speichern-Button.
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Ergebnis im Board sehen
Das Board zeigt die Änderung augenblicklich: Die Aufgabe erscheint oben in der neuen Spalte, die Zähler über den Spalten aktualisieren sich mit.
Neue Aufgaben starten mit vorausgefüllten Werten
Status „Todo“, Priorität „Mittel“ und eine Kategorie sind im Formular schon ausgewählt. Wer die Felder nicht bewusst anpasst, übernimmt ungewollt diese Standardwerte.
Status „Nur Liste“ nimmt die Aufgabe aus dem Kanban-Board
Eine Aufgabe mit Status „Nur Liste“ taucht in keiner Kanban-Spalte mehr auf — sie ist nicht gelöscht, sondern nur noch in der Listenansicht sichtbar. Das wirkt beim ersten Mal wie ein verschwundener Task.
Löschen fragt vorher noch einmal nach
Der Papierkorb-Button im Aufgaben-Detail öffnet einen Bestätigungsdialog. Erst nach der Bestätigung ist die Aufgabe endgültig weg.
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